کپی تریدینگ چیست؟ راز موفقیت در کپی تریدینگ + راهنمای جامع

یکی از سوالات اغلب معامله‌گران بازارهای مالی این است که کپی تریدینگ چیست و چه فواید و یا خطراتی دارد؟ کپی تریدینگ (Copy Trading) یا کپی برداری از معامله‌گران برتر یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای استفاده از فرصت‌های بازار است. سرمایه گذاری در بازارهای مالی مستلزم مطالعه و کار سخت برای درک نحوه عملکرد بازارها و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال است.

با استفاده از کپی ترید دیگر نیازی به طی کردن این فرآیند طولانی مدت و دشوار نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که سرمایه‌گذاران موفق را پیدا کنید و بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بازار از معاملات این معامله‌گران با تجربه کپی کنید. با این حال این استراتژی معاملاتی نیز دارای مزایا و معایب خاص خود است. در این مقاله از سایت ویراعصر به هرچه باید راجع به کپی تریدینگ بدانید، اشاره خواهیم کرد.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

سیستم کپی تریدینگ چیست؟ همانطور که از نام آن مشخص است، کپی تریدر نوعی قابلیت در پلتفرم‌های معامله‌گری است که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن موقعیت معاملاتی و یا سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران حرفه‌ای، به راحتی وارد دنیای سرمایه‌گذاری شوید. به عبارت دیگر کپی تریدینگ به معنای استراتژی ساده در کپی کردن موقعیت‌ها یا پورتفولیوهای یک معامله‌گر با تجربه توسط یک معامله‌گر جدید یا بی تجربه در بازار است.

کپیتریدینگ یکی از بهترین روش‌های معامله‌گری برای افراد مبتدی و کم تجربه در بازارهای مالی است که امروزه توسط بسیاری از کارگزاران بازارهای مالی مانند کریپتو، سهام و بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس) با ویژگی‌های مختلف ارائه می‌شود. طبق آمارها از هر سه معامله‌گر ممکن است یکی به Copy Trading روی آورد.

در این استراتژی تنها باید یک معامله‌گر موفق و سودآور در یک پلت فرم معاملاتی با قابلیت کپی تریدینگ پیدا کرده و از معاملات او تقلید کنید. هنگامی که معامله‌گری که دنبال می‌کنید، معامله‌ای را باز می‌کند، پلتفرم معاملاتی کپی همان معامله را به صورت خودکار در حساب شما باز می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با 5 درصد از اندازه حساب معاملاتی خود، موقعیت خرید طلا را باز کند، همان معامله در حساب معاملاتی شما ظاهر می‌شود.

شما همچنین می‌توانید میزان تخصیص سرمایه و کل ریسک‌های خود در هر معامله را انتخاب کنید. این فرآیند می‌تواند به صورت دستی و خودکار پیاده‌سازی شود. اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ دارای روش ساده‌ای برای فیلتر کردن نتایج معاملات معامله‌گران با تجربه هستند و یافتن روشی که به بهترین وجه با سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما تناسب دارد را آسان می‌کند.

کپی تریدینگ چگونه کار می کند و چه کاربردی دارد؟

کپی تریدینگ فرآیند تقلید از موقعیت‌های تجاری یک معامله‌گر باتجربه در یک سبد شخصی است. تمام کاری که سرمایه‌گذار باید انجام دهد این است که یک معامله‌گر مدنظر را انتخاب و سبد سرمایه‌گذاری خود را با آن هماهنگ کند. نحوه کار به این صورت است که کارگزار یک محیط نرم‌افزاری برای اتصال کاربران به معامله‌گران حرفه‌ای طراحی می‌کند و در آن معامله‌گرانی که معاملات‌شان کپی می‌شود به‌عنوان ارائه‌دهنده سیگنال (Signal Provider) و کپی کنندگان معامله به‌عنوان دنبال‌کننده (Follower) شناخته می‌شوند. دنبال کنندگان برای دنبال کردن معامله‌گران بایستی حساب خود را به بخش کپی تریدینگ متصل کنند.

معامله‌گر می‌تواند میزان سرمایه خود را انتخاب و طبق نظر خود معاملات را باز و بسته کند. در کپی تریدینگ اگر معاملات سودآور باشد، بخشی از سود به ارائه‌دهنده سیگنال تعلق می‌گیرد. مثلا این مقدار در کپی تریدینگ در معامله ارز دیجیتال حدود ۱۰ درصد است. برای درک بهتر کاربرد کپی تریدینگ به این مثال توجه کنید:

فرض کنید، معامله گر A می‌خواهد از سهام ژاپن درآمد کسب کند اما از رویدادها و اخبار محلی اطلاعی ندارد، او دانش زبان ژاپنی برای خواندن اخبار یا سیاست‌های بانک مرکزی و آگاهی از احساسات بازار در زمان واقعی را ندارد. اینجاست که کپی تریدینگ وارد می شود. معامله گر A می‌تواند به تجربه معامله‌گر B که در این کار تجربه دارد، تکیه کند و او را در یک پلتفرم کپی تریدینگ دنبال کند.

انواع کپی تریدینگ

اکثر نرم افزارها یا پلتفرم‌ها سه نوع کپی تریدینگ خودکار، نیمه خودکار و دستی را ارائه می‌دهند که به اختصار راجع به هر کدام توضیح می‌دهیم:

کپی تریدینگ دستی

در این نوع کپی تریدینگ معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا معامله‌گری را به سبب بازده خوب در معاملات یا علاقه به سبک سرمایه‌گذاری او انتخاب کند یا خیر.

کپی تریدینگ نیمه خودکار

در این استراتژی معامله‌گران امکان مشاهده و انتخاب موقعیت‌های معامله‌گران مورد علاقه خود را دارند. این روش به این سبب که بخشی توسط تریدر و بخشی بدون فعالیت انسانی انجام می‌شود، به کپی تریدینگ نیمه خودکار شهرت دارد.

کپی تریدینگ خودکار

در این نوع استراتژی معامله‌گران می‌توانند سرمایه‌گذاران موردعلاقه و بهترین روش را در یک سیستم کاملاً خودکار انتخاب کنند. بنابراین، موقعیت و معاملات به صورت خودکار در پرتفوی آن‌ها تقلید می‌شود.

مزایای کپی تریدینگ

کپی تریدینگ در بازارهای مالی نوعی سرمایه‌گذاری است که ممکن است برای هر فرد یا شرایط مالی مناسب نباشد. به همین دلیل مهم است که از قبل با مزایا و معایب آن آشنا باشید. در زیر به مزایای کپی تریدینگ اشاره شده است:

• کپی تریدینگ موجب استفاده یک معامله‌گر مبتدی از دانش و تخصص دیگران می‌شود.
• فرصتی برای کسب درآمد تدریجی ایجاد می‌کند.
• باعث صرفه جویی در زمان، انرژی و تلاش معامله‌گران می‌شود چراکه محدود به تحرکات و تحلیل بازار سهام نیست.
• معامله‌گران در کپی تریدینگ اغلب از یک سرمایه‌گذار موفق و بازده بالا پیروی می‌کنند که با ریسک پایینی همراه است.
• پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ زیادی وجود دارد که سبدهای آماده از سرمایه‌گذاران با تجربه مختلف را به شما ارائه می‌دهد.
• به ایجاد شبکه با معامله‌گران خبره کمک می‌کند.
• دنبال‌کنندگان با مشاهده عملیات تریدرهای حرفه‌ای به‌تدریج با استراتژی‌های مختلفی در این حوزه آشنا می‌شوند.
• با دنبال کردن سرمایه‌گذاران مختلف و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف، می‌توانید با حداقل تلاش به یک سبد دارایی متنوع برسید که برای به حداقل رساندن خطرات موجود در تجارت و به حداکثر رساندن بازده بسیار مهم است.

معایب کپی تریدینگ ‌چیست؟

کپی تریدینگ علاوه بر مزایا دارای معایبی نیز است. ازجمله:

• کل سرمایه‌گذاری یک معامله‌گر بر اساس موقعیت و بازده معامله‌گر دیگر انجام می‌شود.
• علیرغم امکان کپی کردن موقعیت‌ها، ریسک برای سرمایه‌گذار اجتناب ناپذیر است.
• ضرر یک معامله برای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای است اما برای معامله‌گر مبتدی می‌تواند زیاد باشد. زیرا هر کدام دارای ریسک‌پذیری متفاوتی هستند.
• استفاده از یک پلتفرم کپی تریدینگ خودکار با هزینه‌های اضافی مثل کارمزد همراه است.
• تحلیل بازارهای مالی توسط یک سرمایه‌گذار ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

در سال‌های گذشته کپی تریدینگ در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال محبوبیت زیادی یافته است. آشنایی با بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ می‌تواند به شما در انتخاب بهتر یک پلتفرم مناسب کپی تریدینگ کمک کند. در زیر برخی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ لیست شده‌اند.

• ای‌تورو (eToro)
• ناگا (NAGA)
• بای‌بیت (ByBit)
• بیت‌گت (Bitget)
• زولوترید (Zulutrade)
• پایونکس (Pionex)
• شریمپی (Shrimpy)
• بایننس (Binance)
• بینگ‌اکس (BingX)
• ام‌ای‌اکس‌سی (MEXC)

چگونه کپی تریدینگ کنیم؟

کپی تریدینگ در تمام بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال، ارزهای خارجی، سهام، کالاها، فلزات و سایر بازارهای مالی قابل اجرا است. اما نحوه کپی کردن معاملات تریدرها در این بازارها چگونه است؟ در این بخش از مطلب کپی تریدینگ با نحوه انجام و مراحل این استراتژی معاملاتی نیز آشنا خواهیم شد.

مرحله اول: انتخاب پلتفرم

برای شروع باید یک پلتفرم مناسب کپی تریدینگ را انتخاب و در آن حساب باز کنید.

مرحله دوم: جست‌و‌جو و بررسی تریدرهای حرفه‌ای

در مرحله بعدی معامله‌گران باتجربه را برای کپی تریدینگ جستجو کنید. می‌توانید معامله‌گران را بر اساس موقعیت مکانی، بازارهایی که در آن معامله می‌کنند، حاشیه سود آن‌ها و سایر معیارها فیلتر کنید.

مرحله سوم: انتخاب تریدر و شخصی‌سازی تنظیمات

در این مرحله یک معامله‌گر را برای استفاده از تکنیک معامله‌گری انتخاب کنید. شما این امکان را دارید که پس از یک ارزیابی دقیق، معامله‌گری را که بر دارایی‌های مورد علاقه شما تمرکز دارد، انتخاب کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد انتخاب معامله‌گر، باید تنظیمات لازم برای انجام کپی تریدینگ را بر اساس پلتفرم انتخابی خود انجام داده و پس از واریز اولیه، معامله را آغاز نمایید.

 شما این امکان را دارید که تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و جزئیات دقیق کپی تریدینگ خود را در این صفحه مشاهده کنید. همچنین هر زمان که بخواهید می‌توانید از تکرار معامله دست بردارید و سرمایه خود را پس بگیرید.

اصطلاحات رایج در کپی تریدینگ

کپی تریدینگ نیز مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر دارای برخی اصطلاحات جدید مخصوص به خود است که شناخت آن‌ها می‌تواند در عملکرد بهتر هر معامله‌گر کپی تریدینگ موثر باشد. این اصطلاحات عبارت‌اند از:

سطح ضرر سخت (Hard Stop Level): با فعال شدن این حد ضرر، تمام معاملات بسته می‌شوند و کپی کردن به حالت تعلیق در می‌آید.

سطح ضرر نرم (Soft Stop Level): کاربر این سطح را در حساب خود وارد می کند و به محض اینکه یک برداشت به این سطح برسد، کپی معاملات آینده به حالت تعلیق در می آید.

سطح هشدار (Warning Level): کاربر درصد خاصی را در سطح هشدار وارد می‌کند. هنگامی که افت سرمایه به این سطح رسید، نرم‌افزار یا برنامه مربوطه یک اعلان مبنی بر رسیدن به این وضعیت برای فرد ارسال می‌کند.

کپی ریسک اصلی (Mirror Master Risk): هنگام کپی تریدینگ، اندازه معاملات شما را متناسب با اندازه حساب‌تان تنظیم می‌کند تا درصد ریسک را با معامله‌گر منتخب شما حفظ کند.

کپی حجم اصلی (Mirror master size): اندازه معامله‌ای را که معامله‌گر اصلی انجام می‌دهد، بدون در نظر گرفتن اندازه حساب شما کپی می‌کند.

اندازه ثابت (Fixed Size): قبل از اینکه شروع به کپی تریدینگ کنید، باید یک اندازه ثابت تنظیم کنید، به این معنی که اندازه و حجم کل معامله موردنظر خود را انتخاب می‌کنید و همه معاملات به اندازه یک معامله ثابت می‌شوند.

کارمزد عملکرد (Performance fee): درصدی است که باید بر اساس سود کاربران به معامله‌گر کپی شده یا ارائه دهنده سیگنال پرداخت شود.

نکاتی که باید قبل از کپی تریدینگ بدانیم!

اگر تصمیم به استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ دارید از قبل تحقیقات لازم را انجام دهید و این نکات را در نظر داشته باشید.

• ریسک معاملات را موردارزیابی قرار دهید.
• یک پلت‌فرم یا نرم‌افزار تریدینگ مناسب و معتبر انتخاب و از قوانین و کارمزدهای آن اطلاعات کسب کنید.
• در مورد اعتبار و مشروعیت تریدرها تحقیق کنید.
• اگر از یک پلتفرم خودکار استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که ضررهای خود را کنترل می‌کنید تا قبل از تمام شدن پول خود را حذف کنید.
• در پورتفوی خود تنوع ایجاد کنید.
• انتظارات واقع‌بینانه داشته باشید.
• عملکرد معامله‌گرها منتخب خود را از نزدیک دنبال کنید.
• در مورد کپی تریدینگ به روز باشید.
• ریسک نکنید و معامله‌گری را با مبالغ کم شروع کنید.

آیا کپی تریدینگ سودآور است؟

کپی تریدینگ می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که معامله‌گران ماهر را انتخاب می‌کنند، سودآور باشد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با چندین سال تجربه تجاری وجود با مهارت تجارت و مدیریت ریسک وجود دارند. دنبال کردن این معامله‌گران می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سود شما داشته باشد. با دنبال کردن یک معامله‌گر ماهر می‌توان ریسک را به طور موثر دنبال و مدیریت کرد. کاربران از طریق کپی تریدینگ این امکان را دارند که سبد سرمایه‌گذاری خود را با دنبال کردن چندین معامله‌گر ماهر با استراتژی‌های مختلف متنوع کرده و در دارایی‌های مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص ها، کالاها و فلزات نیز سرمایه‌گذاری کنند.

با این حال، کپی تریدینگ نیز مانند دیگر معاملات بازارهای مالی ماهیت خطرناکی دارد و موفقیت در آن به عوامل مختلفی چون عملکرد معامله‌گران انتخابی، شرایط بازار، استراتژی‌های مدیریت ریسک مورداستفاده توسط سرمایه‌گذار و… بستگی دارد.

کلام آخر

اگر مبتدی هستید و معامله‌گری در بازارهای مالی برای‌تان دشوار است، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ به‌عنوان یک راهنما برای یادگیری استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کنید. در این مطلب کوشیدیم استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ را به طور کامل توضیح دهیم. اگر سوال یا ابهامی در این زمینه داشتید می‌توانید از همکاران ما در سایت ویراعصر کمک بگیرید.

سوالات متداول